Наверх
Платежные решения для всех типов интернет-бизнеса
← Все материалы раздела
13.10.2014

Розничные платежи: будущее за региональным разнообразием

Пресс-центр системы электронных платежей PayOnline продолжает знакомить читателей с последними аналитическими обзорами платежного рынка. В основе этого обзора лег перевод отчета Boston Consulting Group «Retail Payments: Regional Diversity Is the Key».

Перспективы платежной сферы в отношении розничных платежей (платежей, совершаемых физическими лицами в безналичной форме)  в первую очередь зависят от региона. В Европе заметное влияние на их развитие оказывают государственные регуляторы. В Северной Америке цифровые технологии и инновационные стратегии развития безналичной сферы стимулируют рост розничных платежей. В развивающихся странах наблюдается множество факторов, позитивно влияющих на развитие розничных платежей: существенная доля активного молодого населения, благоприятная макроэкономическая обстановка и пока еще низкий уровень проникновения банковских услуг. Такие условия являются одновременно и испытанием, и возможностью для компаний, предоставляющих платежные услуги физическим лицам.

Прием платежей на сайте

ЕВРОПА: РАБОТА С ПРОВАЛАМИ

Рынок розничных платежей в Европе находится в состоянии постоянных изменений, вызванных трансформациями, которые нарушают действующие экономические законы. Европейские игроки платежного рынка должны обладать глубоким пониманием сил воздействия, чтобы иметь возможность создавать долгосрочные стратегии устойчивого развития.

ЧЕТЫРЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ СИЛЫ

Четырьмя основными силами (кроме государственного регулирования), которые влияют на платежную экосистему Европы, являются модели роста неоднородных систем, цифровые инновации, возрастающие требования пользователей к платежным системам, а также широкое распространение стратегии слияния и поглощения.

РОСТ НЕОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ

Существует четкое различие между рынками Центральной и Восточной Европы и рынком Западной Европы. В то время как в 2013 году на Центральную и Восточную Европу приходилось всего 22% общего объема европейских платежей, предполагается, что к 2023 году они составят уже практически половину европейских транзакций. Ожидается, что оборот транзакций в Центральной и Восточной Европе будет расти на 9% в год вплоть до 2023 года, в то время как западноевропейские рынки будут расширяться в 2 раза медленнее (примерно на 4% в год).  Глобальные игроки, которые хотят выйти на рынки Центральной и Восточной Европы, будут сталкиваться со значительными барьерами для входа, в том числе с ростом уровня технологических разработок местных компаний и небанковских игроков.

Более того, разнообразные модели развития будут появляться не только в разных регионах, но и для разных типов платежей. Согласно прогнозам, к 2023 темпы роста онлайн-платежей опередят другие форматы оплаты как минимум на 10% по всей Европе, при этом флагманским платежным инструментом будут банковские карты. И здесь традиционные платежные игроки, стремясь завоевать новые рынки, столкнутся с серьезной конкуренцией, которая является прямым следствием привычек местных жителей к определенным платежным инструментам. Во многих странах Центральной и Восточной Европы до сих пор наибольшей популярностью пользуется оплата наличными по факту доставки, а инструменты онлайн коммерции чаще используются на отдельно взятых рынках Западной Европы.

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Хотя можно утверждать, что европейские страны изначально отставали от США в уровне развития цифровых инноваций в сфере платежей, в последние годы отмечается бурная деятельность в данном секторе. Не все разработки получили широкое распространение, и большинство инноваций всё ещё функционируют лишь в рамках отдельно взятой страны, но некоторым продуктам всё же удалось получить клиентов во всей Европе.

Например, встроенные электронные платежные системы (как в приложении программы лояльности Starbucks или в мобильных службах бронирования такси mytaxi и Uber), позволяющие оплатить услуги непосредственно в приложениях, набирают популярность. Они предлагают очевидные преимущества клиентам, которым не нужно больше использовать другие платежные системы вне мобильного устройства. В Великобритании новые приложения, такие как Pingit и Zapp, в полной мере используют возможности переводов с карты на карту (P2P) в режиме реального времени. Швеция, Польша и Швейцария также разработали инфраструктуру платежных переводов в режиме реального времени, в то время как другие страны, такие как Финляндия, ещё только планируют к этому приступить. Некоторым инновационным платежным решениям, таким как MobilePay в Дании, удалось добиться успеха и значительно увеличить обороты в локальных масштабах.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА К ПЛАТЕЖНЫМ СЕРВИСАМ

Традиционная эквайринговая экосистема сегодня развивается и видоизменяется вместе с изменением потребностей торговых предприятий. Оффлайновые ритейлеры все чаще ищут возможности позволить клиентам приобретать товары через несколько каналов, чтобы использовать функционал электронной и мобильной коммерции. Руководствуясь этой целью, они интегрируются с многоканальными платежными провайдерами, готовыми предложить единое решение, состоящее из различных инструментов привлечения и обслуживания клиентов. Эквайринговые сервисы, в свою очередь, стремятся удовлетворить потребности многоканальных клиентов через внедрение инноваций и поглощение высокотехнологичных стартапов. Так как темпы инновационного развития продолжают увеличиваться, торговые предприятия требуют всё более технологически сложных решений. Эта тенденция будет способствовать развитию платежных сервис провайдеров (PSP) и потребует у традиционных эквайеров либо самостоятельной разработки технологий аналогичных PSP, либо приобретения  существующих решений у hi-tech участников платежного рынка.

Кроме того, микроэквайеры конкурируют с традиционными эквайерами по таким параметрам как прозрачность ценообразования и время, необходимое для адаптации. Высокую популярность набирает интеграция платежных сервисов с основными бизнес-процессами, в том числе с системой бухгалтерского учета и управления выплатами.

СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ

В условиях того, что ЕС всё ещё является намного более сегментированной площадкой, чем США, мы становимся свидетелями значительного количества слияний и поглощений, в основном среди эквайеров и платежных сервис-провайдеров. Кроме того, традиционные игроки платежного рынка, напрямую связанные с банками, все чаще передают на аутсорсинг свою эквайринговую деятельность.

СОКРАЩЕНИЕ ДОХОДОВ И УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Наступает последний этап многолетнего процесса внедрения обновленного законодательства в сфере платежей, разработанного Еврокомиссией. Некоторые нюансы всё ещё не урегулированы, но основные моменты уже определены:

·  Межбанковская ставка комиссии будет значительно ниже, наиболее вероятно, что верхняя граница будет зафиксирована на уровне 30 базисных пунктов для кредитных операций и 20 базисных пунктов, либо €0,07, что намного ниже, для дебетовых операций.

  • Независимые платежные провайдеры будут иметь больший доступ к информации о наличии средств на банковских счетах потребителей.

  • Схемы обработки платежей и процессинга будут отделены друг от друга, порядок их взаимодействия находится в стадии разработки.

  • Остальные условия ограничения трансграничного эквайринга будут облегчены.

Установление верхнего значения межбанковской ставки комиссии будет иметь существенное негативное влияние на эмитентов  в Европе, которые могут потерять примерно €8 млрд. в год (начиная с 2015 года) из пула €60 млрд.  карточного дохода. Потери будут примерно одинаковыми как для кредитных (€4,3 млрд.), так и для и дебетовых карт (€3,7 млрд.). Эмитенты на рынках, где обменные операции составляют значительную долю от общего дохода по картам, очевидно, пострадают в большей степени, и некоторые сегменты кредитных клиентов станут убыточными. Постановление также ускорит развитие существующих тенденций на рынке европейских розничных платежей: ужесточение конкуренции на рынке эквайринга и развитие альтернативных платежных решений.

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭКВАЙЕРОВ

В то время как эмитенты сталкиваются с потерями доходов, мы ожидаем, что новое законодательство будет иметь временный положительный эффект для эквайеров, после чего, по всей видимости, влияние возросшей конкуренции перевесит краткосрочные позитивные эффекты. С уменьшением межбанковских ставок, комиссия мерчантов будет постепенно адаптироваться, и покупатели, таким образом, останутся в выигрыше.

Скорость, с которой произойдет финальное изменение ставки, будет зависеть от двух факторов: насколько финальная ставка комиссии эквайера будет зависеть от межбанковской ставки, и насколько весомым окажется мнение мерчанта в переговорах по снижению ставки комиссии. Эквайеры, чей пул клиентов больше ориентирован на небольших или начинающих ритейлеров, окажутся в большем выигрыше. Поэтому перечисленные эффекты могут оказать на рынок различное влияние в зависимости от эквайера и страны.

В целом, новые правила смогут повысить уровень прозрачности политики ценообразования на рынке интернет-эквайринга, увеличивая весомость ритейлеров на переговорах. В результате, мы сможем все чаще увидеть мерчантов, пытающихся столкнуть различных эквайеров друг с другом, что вполне вероятно приведет к размыванию прибыли последних.

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Ожидается, что законодательство стимулирует развитие инноваций в сфере альтернативных платежных решений следующими путями:

  • Улучшение экономических механизмов работы электронных кошельков в краткосрочной перспективе за счет снижения межбанковских ставок, которые затем постепенно повлияют и на ритейлеров.

  • Смещение источника вознаграждения пользователей карт от программ, финансируемых эмитентами, в сторону программ, финансируемых ритейлерами, которые в дальнейшем будут способствовать тенденциям роста за счет увеличения количества сделок и предложений, а также развитием встроенных в приложения электронных кошельков.

  • Расширение возможностей доступа сторонними провайдерами к остаткам средств на банковских счетах потребителей будет способствовать развитию альтернативных платежных решений за счет снижения рисков.

Учитывая уровень развития платежных решений, банкам необходимо четко определять свои стратегии, как на локальных, так и глобальных рынках электронной коммерции, особенно в отношении конкуренции с другими местными игроками платежного рынка.

Важно отметить, что некоторым банкам по-прежнему не хватает ресурсов, чтобы соответствовать  требованиям к капиталу уровня, зафиксированного в договоре Basel III. Анализ качества активов со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) все еще продолжается. ЕЦБ может обязать банки либо привлечь дополнительный капитал, либо  уменьшить использование заемных средств. Вместе с этим платежные активы были оценены достаточно высоко. Таким образом, банки могут использовать основную ценность их платежных инфраструктур для укрепления их капитальной базы без чрезмерного уменьшения использования заемных средств.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Хотя потоки доходов от того, что иногда называют ежедневной банковской деятельностью, включающей в себя текущие (или чековые) расчеты, операционные издержки и финансирование расходов на возобновляемые балансы кредитных карт, варьируются в зависимости от активности рынка, такие статьи составляют примерно 25% всех розничных банковских доходов. Действительно, различия в розничной банковской рентабельности между странами и клиентскими сегментами проявляются в значительной степени благодаря моделям ценообразования, которые, в Южной Европе более благоприятны для банков, чем в Северной.

Хотя текущие счета и базовые платежные продукты являются ключевыми факторами для построения долгосрочных отношений с клиентами и удовлетворения их финансовых потребностей по мере их возникновения, ежедневная банковская деятельность всё больше подвергается стороннему влиянию. Это давление является следствием не только снижения доходов по сделкам за счет регулирования, но и более высокой прозрачности, снижения маржи по депозитам, необходимости инвестировать в инновации, и простоты, с которой клиенты могут переключаться между учреждениями.

Банкам придется противостоять этим силам в трех направлениях:

  • Сегментированные ценовые предложения, основанные на особенностях каждого клиентского сегмента. Регулирование стоимости обслуживания для наименее прибыльных клиентов.

  • Разработка «умных решений» для периодически используемых банковских продуктов с целью стимуляции клиентов и увеличения кросс-продаж. Предоставление соответствующих льгот и скидок для сегментов с высокой добавленной стоимостью.

  • Создание целевых ценовых кампаний для увеличения объема и улучшения качества привлечения клиентов. Обеспечение прямых финансовых стимулов без чрезмерного снижения цен.

Чтобы в полной мере воспользоваться этими возможностями банкам важно разработать четкую, всеобъемлющую схему ценообразования, которая будет включать целостное представление обо всех аспектах портфеля деловых стратегий.

Такие программы должны основываться на определении четких целей с точки зрения привлечения клиентов, кросс-продаж, предпродажных стратегий, а также генерации новых потоков доходов для каждого клиентского сегмента. На основании клиентского опыта, европейские банки могут потенциально увеличить свои ежедневные банковские доходы на 25% за два года благодаря успешной программе ценообразования.

ОПЕРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

В последние несколько лет для европейского рынка были характерны различные форматы межбанковского сотрудничества: от взаимодействия по отдельным банковским услугам до стратегического партнерства. Ожидается, что эти тенденции в ближайшие годы заметно укрепятся. В рамках пересмотра европейскими банками своих операционных моделей, они должны в первую очередь рассмотреть условное разделение национальных платежных рынков на три типа:

  • Рынки аутсорсинга, в которых процессинг платежей, как правило, передается единой процессинговой компании, такие как Atos Worldline в Бельгии, SIX в Швейцарии, Redsys в Испании и TSYS в Ирландии.

  • Гибридные рынки, в которых некоторые банки отдают сторонним подрядчикам на аутсорсинг обработку платежей, например в Великобритании, Германии и Польше, в то время как другие банки производят обработку платежей внутри страны. 

  • Рынки инсорсинга, в которых обработка платежей остается в значительной степени на внутреннем подряде, как во Франции и Турции

В сфере некарточных электронных платежей банки произвели значительные инвестиции, чтобы соответствовать правилам еврозоны, связанным с кредитными переводами и прямыми дебетовыми операциями. Кроме того, в некоторых странах банки пересмотрели свои информационные технологии и операционную деятельность для того, чтобы надлежащим образом настроить систему новых инфраструктур, работающих в режиме реального времени (таких как Faster Payments в Великобритании и Express Elixir в Польше).

Банки должны использовать текущие провалы рынка как возможность обновить платежную операционную модель, оценивая своё текущее положение с различных точек зрения: операционной эффективности и масштаба, чистой экономики (в том числе общего объема платежей банку), конкурентоспособности и инновационного потенциала.

 

Система электронных платежей PayOnline: http://www.payonline.ru/

 

PayOnline обеспечивает прием платежей на сайтах и в приложениях по банковским картам: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, и через популярные электронные кошельки: WebMoney, QIWI Кошелек, Яндекс.Деньги.

Платежными решениями для различных типов интернет-бизнеса (стартапы, крупный бизнес, туризм, онлайн игры, социальные сервисы, финансовые сервисы, ЖКХ, мобильная коммерция) пользуется более трех тысяч предприятий.

Современные технологии, высокий уровень конверсии, индивидуальный подход, уникальная система защиты от мошенников, сертификаты международных платежных систем и безопасный сервис интернет-эквайринга в партнерстве с крупнейшими российскими банками – все это PayOnline.

Калькулятор тарифа

Рассчитайте примерный размер комиссии за интернет-эквайринг с учетом особенностей вашего бизнеса.

Компания зарегистрирована
Тип бизнеса
Страна
Ежемесячный оборот
Ежемесячный оборот
Ежемесячный оборот
Ежемесячный оборот
Ежемесячный оборот
Ежемесячный оборот
Ежемесячный оборот

По предварительным расчетам ваша эквайринговая комиссия составит


Плата за транзакцию:
Абонентская плата:
Данный расчет является предварительным.
Более точную информацию вы сможете получить после подачи заявки.
E-Commerce
Другие отрасли
Месячный
оборот, руб.
Ставка
комиссии
Абонентская
плата, руб.
< 100 тыс. 2,9% 2990
100–200 тыс. 2,9% 1990
200–300 тыс. 2,9% 990
300–500 тыс. 2,9% 0
0,5–1 млн 2,8% 0
Месячный
оборот, руб.
Ставка
комиссии
Абонентская
плата, руб.
1–5 млн 2,7% 0
5–10 млн 2,6% 0
10–20 млн 2,5% 0
20–50 млн 2,45% 0
более 100 млн индивидуальные условия
Месячный оборот, руб. ЖКХ Авиакассы GDS
< 1 млн 1,5%* 2,3%* 0,8%
1–3 млн 1,4% 2,2% 0,7%
3–10 млн 1,3% 2,1% 0,6%
10–30 1,2% 2,0% 0,5%
30–100 1,1% 1,9% 0,4%
*Абонентская плата 1990 руб./мес. при обороте менее 400 000 руб.
Европа
Казахстан
Кыргызстан, Таджикистан
Азия
Месячный оборот безналичных платежей, € Ставка комиссии
(EUR, USD, GBP, PLN, CZK, DKK, NOK, SEK)*
Ставка комиссии
(RUB, CHF)*
< 50 тыс. 2,7% 3,2%
50 тыс. – 150 тыс. 2,6% 3,1%
> 150 тыс. 2,5% 3,0%
* При среднем чеке ниже 25€ взимается дополнительная плата за транзакцию в размере 0,15€.
Месячный оборот безналичных платежей, тенге Ставка комиссии
< 5 млн 2,8%
5 – 15 млн 2,6%
15 – 25 млн 2,5%
> 25 млн Индивидуальные условия
Страна Ставка коммиссии
Кыргызстан 4,0%
Таджикистан 4,0%
Месячный оборот безналичных платежей, $ Ставка комиссии
(HKD, USD, EUR, SGD, RUB, JPY, CNY)
Стоимость транзакции, $
< 50 тыс. 4,5% 0,30
50 тыс. – 150 тыс. 4,2% 0,30
> 150 тыс. 3,8% 0,30

В таблице представлены базовые тарифы. Ваша ставка может быть ниже – узнайте ее, подав заявку на подключение.

Внимание! Все расчеты являются предварительными! Более точную информацию вы сможете получить после подачи заявки на подключение.